в далеком мире уже многие годы длится противостояние ведьм и церкви. однако недавно был найден путь к миру, и создана академия чародейства для подготовки молодых магов и обеспечения безопасности в области магии. главный герой, сэйбел, обучается в академии, но его успехи оставляют желать лучшего. когда его вызывают к директору, все ожидают его отчисления, но директор предлагает ему шанс: отправиться в другую область страны, где магия еще не стала повседневностью, чтобы раскрыть свой потенциал. в этом путешествии его сопровождают другие ученики, харт и куддо, а также профессор ло кристас. однако приключения редко бывают гладкими, и их ждут неожиданные повороты и встречи. кто эта загадочная женщина, которая кажется сэйбелу знакомой, и что она скрывает?