гран живёт на летающем острове зинкенстилл, где магия и магические существа являются частью повседневной жизни. однако всё меняется, когда он замечает в небе имперский корабль и падающую звезду. вместе со своей летающей ящерицей вирн, гран отправляется на место падения и находит девушку по имени лурия, которую сопровождает лейтенант каталина. после схватки с имперскими рыцарями гран получает смертельное ранение, но лурия воскрешает его, наделяя магическими силами. теперь им предстоит спасти не только принцессу, но и жителей всей империи от жестокого тирана.