в мире, наполненном магией, существуют демоны, которых называют немезида. эти существа приходят из гнезда под названием радиант, неся с собой разрушение и гибель. противостоять немезидам могут только чародеи, но их также боятся обычные люди. в маленьком городке живет необычный мальчик, воспитанный чародейкой альмой. она спасла его и стала ему приемной матерью. несмотря на все усилия альмы оградить мальчика от магии, его единственное желание — стать великим чародеем. сет, так зовут мальчика, часто создает проблемы своим магическим практикам. единственный друг и поддержка сета — немезида по имени мели. однажды сет находит яйцо немезиды, которое неожиданно раскалывается, и из него вылупляется чудовище. альма не смогла справиться с монстром, и сет берет ситуацию в свои руки. во время нападения демонов сет пробуждает в себе невероятное могущество. альма долго скрывала правду о его происхождении, и теперь сет намерен овладеть магией и уничтожить демоническое гнездо радиант, чтобы спасти человечество.