в глубине леса, в маленькой деревне, живет смелый юноша по имени ллойд белладонна. с детства он исследует лес в поисках необычных зверей для сражений. мечтая стать великим авантюристом, ллойд получает необычный подарок от старшего брата, живущего в столице среди самых отважных воинов. брат предлагает ллойду обучение у капризной ведьмы. несмотря на трудности, мальчик отправляется в первое путешествие, где его ждет множество испытаний на пути к становлению великим воином. в этом фэнтезийном мире опасных существ и разношерстных авантюристов, ллойд не намерен сдаваться и готов пройти все испытания, придуманные ведьмой.