в древних пророчествах говорится, что конец света неизбежен, и выживут немногие. боги создали рай, путь к которому знают только волки, способные принимать облик людей. эти мистические существа исчезли на двести лет, и человечество беспокоится о своём будущем. волки обладают уникальным нюхом, позволяющим найти путь в рай. чеза, хранительница врат, была похищена и удерживается в лаборатории ради её силы. раненый волк киба отправляется в город фриз, учуяв запах необычной девушки. лунный цветок чеза пробуждается, увидев кибу и его друзей, что удивляет учёных. белый волк тобоэ сталкивается с бывшим шерифом квентом яйденом, который охотится на священных зверей. киба и его друзья проникают в лабораторию, но чезу снова похищает лорд дарсия третий. храбрым волкам предстоит сразиться с армией врага и спасти деву цветка, чтобы найти путь в рай. если вы давно не видели романтическое аниме с элементами фэнтези, смотрите 'wolf's rain'.