в мире, где люди сосуществуют со зверолюдьми, напряжение достигло своего пика. чтобы предотвратить конфликты, правительство создало анима-сити, город для зверолюдей. спустя десять лет после его основания, понимания между расами всё ещё нет. митиру кагэмори, никогда не бывавшая в анима-сити, обнаруживает, что её тело трансформируется в тануки. вынужденная переселиться в новый город, она сталкивается с недружелюбностью местных, но на её защиту встаёт волчий зверочеловек сиро огами. несмотря на свою ненависть к людям, он решает помочь митиру разобраться в её превращении. в аниме 'совершенно новый зверь' зрители увидят захватывающие приключения и тайны анима-сити.