в далеком будущем земля населена различными расами: орки, люди, лепреконы и людоеды. между ними постоянные конфликты, пока однажды неизвестные существа не уничтожили почти всю человеческую расу. уцелевшие перебрались на небесные острова. единственный выживший человек, уиллем нота кмеш, теперь пытается адаптироваться среди других рас, которые винят людей в произошедшем. ему поручают заботиться о детях лепреконов, которые способны использовать магическое оружие. что же ждет уиллема впереди?